EU autoriza a Bimbo adquisición de Sara Lee

Grupo Bimbo, una de las empresas panificadoras más grandes del mundo, informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la aprobación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de la adquisición división de pan fresco de Sara Lee Corp., por un monto de 709 millones de dólares.

La empresa del osito comentó que las condiciones establecidas por el DOJ consisten en efectuar desinversiones en marcas, activos y rutas, incluyendo las marcas Sara Lee y Earthgrains en el estado de California y otras más en la región de Harrisburg/Scranton en Pensilvania, así como en las áreas metropolitanas de Kansas, Oklahoma y Omaha.

Para pagar esta adquisición, Grupo Bimbo utilizará recursos en efectivo y financiamiento disponible bajo líneas de crédito existentes de largo plazo.

Del total de ventas por 2 mil millones de dólares anunciadas en noviembre de 2010, los ingresos correspondientes a estas desinversiones ascendían a aproximadamente 155 millones de dólares.
La adquisición incluye la licencia perpetua, libre de regalías, de la reconocida marca Sara Lee para su utilización en productos de panificación fresca, así como una gama de marcas regionales con alto reconocimiento en sus mercados.

El valor de negocio finalmente fue de 709 millones de dólares, el cual refleja el alcance de los activos por adquirir y las desinversiones acordadas con el DOJ.

El negocio, sin considerar las desinversiones acordadas con el DOJ, opera 41 plantas, más de 4 mil 700 rutas de distribución y cuenta con aproximadamente 13 mil 200 colaboradores.

Daniel Servitje, director general de Grupo Bimbo, dijo "... El proceso de integración iniciará inmediatamente después del cierre y esperamos alcanzar, gradualmente, 150 millones de dólares anuales en sinergias para el tercer año".

Gary Prince, presidente de Bimbo Bakeries USA (BBU), comentó que la adquisición "nos permite ampliar nuestra cobertura geográfica e incorporar marcas y productos altamente complementarios a nuestro portafolio".

Guillermo Quiroz, director de administración y finanzas de Grupo Bimbo, expresó que la flexibilidad financiera y el perfil crediticio de la empresa permanecen sólidos tras la adquisición, con una relación pro forma de deuda total a UAFIDA de 2.5 veces.

La desinversión está sujeta a la aprobación final de la Corte de Distrito de los Estados Unidos y a documentación habitual. El cierre de esta operación está previsto para las próximas semanas.